攀鋼集團(tuán)有限公司(下稱“攀鋼集團(tuán)”)7月6日發(fā)布“2020年度第二期短期融資券募集說明書”，本次短期融資券注冊(cè)金額為8億元，首期發(fā)行采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行上限金額為8億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金2億元、償還銀行貸款6億元。
攀鋼集團(tuán)主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括鋼鐵冶煉、鐵礦石采選與釩鈦制品生產(chǎn)、加工和應(yīng)用業(yè)務(wù)。目前，鞍鋼集團(tuán)持有攀鋼集團(tuán)100%股權(quán)，為公司的控股股東，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為攀鋼集團(tuán)的實(shí)際控制人。截至2020年3月31日，攀鋼集團(tuán)全資及控股子公司共24家。攀鋼集團(tuán)直接持有攀鋼釩鈦(000629)35.49%的股權(quán)，通過下屬子公司持有攀鋼釩鈦12.38%股權(quán)，合計(jì)持股比例為47.87%。
截至2020年一季度末，攀鋼集團(tuán)總資產(chǎn)992.53億元，總負(fù)債617.03億元，總債務(wù)376.48億元，其中短期債務(wù)308.25億元。2019年，攀鋼集團(tuán)營業(yè)總收入793.79億元，凈利潤16.95億元，營業(yè)毛利率14.77%，總資產(chǎn)收益率3.95%。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年一季度末，攀鋼集團(tuán)總資產(chǎn)負(fù)債率分別為84.14%、71.35%、61.13%和62.17%。
從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，攀鋼集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債占比較高，非流動(dòng)負(fù)債占比較低。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年一季度末，攀鋼集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債分別占負(fù)債總額的80.97%、84.37%、85.35%和84.29%，呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示，攀鋼集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債主要由短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成。截至2020年一季度末，上述負(fù)債合計(jì)占流動(dòng)負(fù)債總額的88.01%。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年一季度末，攀鋼集團(tuán)短期借款分別為223.31億元、229.20億元、171.50億元和171.91億元，占流動(dòng)負(fù)債總額的比例分別為32.67%、37.45%、33.67%和33.06%。公司當(dāng)期對(duì)應(yīng)的流動(dòng)比率分別為0.30、0.44、0.46和0.50，速動(dòng)比率分別為0.21、0.34、0.33、0.35。
評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，攀鋼集團(tuán)自有礦山資源豐富，鐵礦石自給率較高，在鐵礦石價(jià)格上漲的背景下具有一定成本控制優(yōu)勢(shì)；公司擁有釩資源(以五氧化二釩計(jì))212.30萬噸、鈦資源(以二氧化鈦計(jì))0.59億噸，資源優(yōu)勢(shì)明顯。公司已具備年產(chǎn)釩制品4萬噸及鈦制品148.40萬噸的生產(chǎn)能力，且在釩鈦制品的技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)占有率等方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司重軌產(chǎn)品年產(chǎn)能達(dá)到180萬噸，位居世界第一，行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢(shì)顯著。
中誠信國際給予攀鋼集團(tuán)主體信用評(píng)級(jí)為“AAA”等級(jí)，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，本期短期融資券的信用等級(jí)為A-1。
文章來源：中證網(wǎng)